Warum Häfen streiken, könnte für die Biden-Regierung eine Situation ohne Gewinn sein

Präsident Joe Biden und seine Regierung halten an ihrer Position fest und berufen sich nicht auf den Taft-Hartley Act, um die Hafenarbeiter der International Longshoremen's Association wieder an ihren Arbeitsplatz in den Häfen an der Ost- und Golfküste zu zwingen, wo am Mittwoch am zweiten Tag ein Streik stattfindet spiegelt die Macht der Gewerkschaften einen Monat vor der Wahl wider, birgt jedoch die Gefahr, dass einige Fortschritte bei dem für viele Wähler wichtigsten Thema verloren gehen: der Wirtschaft.

Die Rhetorik von Kabinettssekretären, darunter Verkehrsminister Pete Buttigieg und die amtierende Arbeitsministerin Julie Su, ist in den letzten Tagen schärfer geworden und zeigt mit dem Finger auf die Hafeneigentümer und Reedereien. Laut CNBC-Quellen gibt es derzeit jedoch keine Anzeichen dafür, dass die ILA und die Hafenbesitzer wieder an einen Tisch für eine neue Verhandlungsrunde kommen. Und auf der anderen Seite der politischen Entscheidungsfindung bleibt ein großes Risiko bestehen: Lohnerhöhungen, die für die Arbeitnehmer ein Gewinn sind, sich aber letztlich in Form höherer Preise auf die Wirtschaft auswirken, sowohl im Inland als auch weltweit.

Der Schwerpunkt der bisherigen Aufmerksamkeit auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des Hafenstreiks lag auf den direkten Auswirkungen der massiven Handelsschließung auf die Wirtschaft und auf der Art und Weise, wie Überlastungen und Verzögerungen in der Lieferkette dazu führen können, dass höhere Preise an die Verbraucher weitergegeben werden , was umso größer wird, je länger ein Streik andauert. Aber auch Schifffahrts- und Wirtschaftsexperten warnen vor der Gefahr einer anhaltenden Lohninflation, die sich auf die Preise in der Lieferkette auswirkt, die die Federal Reserve kürzlich erfolgreich eindämmen konnte.

„Die Lohnerhöhung würde tatsächlich weitergegeben und schließlich von den Importeuren bezahlt werden“, sagte Lars Jensen, CEO von Vespucci Maritime, einem Berater für Seeschifffahrt. „Die inflationären Auswirkungen würden je nach Wert der Waren im Container dramatisch variieren“, sagte er und fügte hinzu, dass der Einfluss für Agrarexporteure noch größer wäre.

Der Präsident der ILA, Harold Daggett, strebt in einem neuen Vertrag für gewerkschaftliche Hafenarbeiter im Arbeitskampf mit der United States Maritime Alliance eine Gehaltserhöhung von bis zu 5 US-Dollar pro Stunde und Jahr über einen Zeitraum von sechs Jahren an. Die USMX, die Hafeneigentümer vertritt, bot zuletzt am Montag eine Lohnerhöhung von fast 50 % über einen Zeitraum von sechs Jahren an, ein Angebot, das von der Gewerkschaft abgelehnt wurde. Die USMX bekräftigte dieses Angebot am Dienstag und sagte in einer Erklärung, dass ihr „aktuelles Angebot einer fast 50-prozentigen Lohnerhöhung alle anderen jüngsten Gewerkschaftsvereinbarungen übersteigt, gleichzeitig die Inflation bekämpft und die harte Arbeit der ILA anerkennt, die Weltwirtschaft am Laufen zu halten.“

Doch Daggett entgegnete den Behauptungen eines „erheblichen Anstiegs“ und sagte in der eigenen ILA-Erklärung vom Dienstag, dass die USMX „bequemerweise verschweigt, dass viele unserer Mitglieder Multimillionen-Dollar-Containerumschlagsgeräte für nur 20 US-Dollar pro Stunde betreiben. In einigen Bundesstaaten.“ , der Mindestlohn beträgt bereits 15 US-Dollar.“ Der ILA-Präsident fügte hinzu: „Die USMX übersieht auch die Tatsache, dass zwei Drittel unserer Mitglieder ständig auf Abruf sind und keine garantierte Beschäftigung haben, wenn keine Schiffe im Einsatz sind. Unsere Mitglieder haben nur Anspruch auf Leistungen, die auf den Stunden basieren, die sie im Vorjahr gearbeitet haben.“ , was sie verwundbar macht, wenn es zu einem Arbeitsrückgang kommt.“

Daggett teilte CNBC am Dienstagmorgen mit, dass die ILA eine Lohnerhöhung von 61,5 % anstrebe.

Der USMX hat der ILA kein neues Gegenangebot unterbreitet, und die Seiten sitzen derzeit nicht am Verhandlungstisch, wie aus Quellen hervorgeht, die aufgrund der sensiblen Natur der Arbeitsgespräche anonym bleiben.

Während eine deutliche Lohnerhöhung zweifellos ein großer Gewinn für die Arbeitnehmer und eine wieder erstarkende Arbeiterbewegung wäre – die Biden extreme Terminologie verwendet hat, um zu sagen, was sie von einer Entscheidung, in den Streik einzugreifen, halten würde –, befinden sich die Gewerkschaft und die Hafenbesitzergruppe in einer Sackgasse haben die Reedereien damit begonnen, kurzfristig Maßnahmen zu ergreifen, um ihre eigene Finanzlage zu schützen, solange ein Streik andauert. CMA CGM, einer der weltweit größten Reedereien, erklärte am Dienstag einen Fall höherer Gewalt, ein rechtliches Manöver, um sich von Vertragsanforderungen mit Schifffahrtskunden aufgrund von Kräften zu befreien, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, und sagte, dass es „alle damit verbundenen zusätzlichen Betriebskosten“ in Rechnung stellen könne Schiffe haben aufgrund des Streiks ab dem 1. Oktober 2024 Verspätung bei der Ladung auf dem Wasser mit einem Entladehafen an der US-Ost- oder Golfküste.

Biden sagte am Dienstag, dass seine Regierung „auf jegliche Preistreiberaktivitäten achten“ werde, die ausländischen Reedereien zugutekämen, darunter auch diejenigen im USMX-Vorstand. Er sagte auch: „Ausländische Reedereien haben seit der Pandemie Rekordgewinne erzielt, als Hafenarbeiter sich selbst in Gefahr brachten, um die Häfen offen zu halten.“

Aufgrund früherer Hafenstreiks profitieren Reedereien normalerweise von steigenden Frachtraten, die auf der Nachfrage in anderen Häfen basieren, sowie von Festhalte- und Liegegeldgebühren für Container, die während einer Hafenschließung gestrandet sind. Analysten haben gewarnt, dass die Spotpreise auf dem Meer um 20 bis 50 % steigen könnten. UBS prognostizierte, dass 20 % des Gesamtvolumens von Maersk einen US-Hafen berühren würden, der vom Streik betroffen wäre. Maersk ist im Vorstand der USMX. UBS schätzte, dass eine Erhöhung der Frachtraten um 30 % über zwei Quartale einen Rückenwind von mehr als 1 Milliarde US-Dollar generieren würde.

Buttigieg sagte am Dienstag, das DOT beobachte „alle Versuche von Unternehmen, die Preise opportunistisch zu erhöhen, darunter auch Seeverlader und andere“, und forderte die Reedereien auf, die Zuschläge zurückzuziehen. „Niemand sollte eine Störung für Profit ausnutzen“, sagte er in einer DOT-Erklärung. Er fügte hinzu, dass die Federal Maritime Commission die von Biden gesetzlich unterzeichneten erweiterten Befugnisse nutzen werde, um „sicherzustellen, dass alle festgesetzten Gebühren legitim und rechtmäßig sind“.

Nach Ansicht einiger Ökonomen würden die noch deutlicheren Preiserhöhungen jedoch nach einem erfolgreichen ILA-Abkommen eintreten, auch wenn die Gesamtzahl der am Streik beteiligten Arbeitnehmer mit rund 50.000 einen kleinen Rückgang auf einem US-Arbeitsmarkt darstellt, auf dem weit über 100.000 Arbeitnehmer beschäftigt sind 100 Millionen Menschen. Es findet inmitten anderer Gewerkschaftskämpfe in der gesamten US-Wirtschaft statt, die sich gegen Luftfahrt- und Automobilhersteller richten. „Das Ausmaß der Lohnforderungen in den Häfen, bei Boeing und bei den Autoarbeitern bringt einen zum Lachen über die Behauptungen, der Arbeitsmarkt sei schwach und die Lohninflation sei tot“, sagte Larry Lindsey, CEO der Lindsey Group.

Der amtierende Arbeitsminister Su kritisierte die Idee, dass Lohnerhöhungen an die US-Exporteure und -Importeure weitergegeben würden.

„Während wir sie drängten, ein faires Angebot auf den Tisch zu legen, um alle Störungen zu vermeiden, berechneten sie gleichzeitig, wie hoch der Zuschlag sein könnte, den sie angesichts eines Streiks für den Versand verlangen könnten“, sagte Su in einem Interview . „Ich meine, es ist wirklich eine ungeheuerliche Position.“

Seit Monaten haben Logistik- und Handelsgruppen, die wichtige Branchen vom Einzelhandel über das verarbeitende Gewerbe bis zur Landwirtschaft repräsentieren, zahlreiche Briefe an Biden und seine Regierung geschickt, in denen sie zum Eingreifen auffordern. Da der Präsident nun an seiner Position festhält, dass Tarifverhandlungen das einzige Mittel für einen „fairen Deal“ für die ILA seien, beginnen Führungskräfte in der gesamten Wirtschaft, die möglichen Auswirkungen auf die Preisgestaltung ihrer Geschäftsmodelle abzuwägen.

„Dadurch werden unsere US-Agrarexporte auf dem Weltmarkt schnell deutlich weniger wettbewerbsfähig“, sagte Peter Friedmann, Geschäftsführer der Agriculture Transportation Coalition, über etwaige Logistikratensteigerungen, die sein Sektor erleben würde. „Unsere ausländischen Kunden können ihren Lebensmittel-, Agrar- und Faserbedarf aus anderen Ländern decken, und genau dorthin werden sie gehen, da die Kosten für den Transport von Containern durch US-Häfen weiter steigen.“

Su sagte, sie habe großes Verständnis für die Bedürfnisse der Geschäftswelt, bleibe aber bei der Position der Verwaltung. „Ich habe auch viele Gespräche mit ihnen geführt“, sagte sie. „Ich verstehe, wie wichtig die Auswirkungen einer guten Lösung sind. Ich weiß, dass sie genau wie Verbraucher und amerikanische Arbeitnehmer verstehen, dass ausländische Unternehmen, die von unserer Wirtschaft profitieren, amerikanische Arbeitnehmer beschäftigen und einen Einfluss auf die amerikanischen Verbraucher haben, dies tun sollten.“ Das ist das Richtige, und in diesem Kampf werden wir immer an der Seite amerikanischer Arbeiter, amerikanischer Unternehmen und amerikanischer Verbraucher stehen.“

Die Federal Reserve macht sich in letzter Zeit mehr Sorgen um den Arbeitsmarkt als um die Inflation und hat damit begonnen, die Zinssätze zu senken, um ihre Geldpolitik „neu auszurichten“, um einen Anstieg der Entlassungen zu verhindern, und die Wettinflation ist auf dem Weg zurück auf die jüngsten 2 % Daten unterstützt. Im jüngsten Bericht über die Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft für August stiegen die durchschnittlichen Stundenlöhne um 0,4 % gegenüber dem Vormonat und um 3,8 % gegenüber dem Vorjahr, beides mehr als geschätzt. Der September-Bericht über die Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft erscheint am Freitag und kurzfristig könnte der Gewerkschaftskampf die Daten zu Löhnen und Entlassungen beeinflussen.

Der große Lohn- und Gehaltsbericht unmittelbar vor den Regierungsdaten, der ADP-Bericht über private Lohn- und Gehaltsabrechnungen, zeigte am Mittwoch, dass trotz steigender Einstellungen das Lohnwachstum weiterhin rückläufig ist. Der jährliche Zuwachs für diejenigen, die ihren Arbeitsplatz behalten, ging auf 4,7 % zurück, während er bei Jobwechslern sogar noch stärker zurückging, nämlich auf 6,6 %, was einem Rückgang von 0,7 Prozentpunkten gegenüber August entspricht. Der bevorstehende Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft ist der letzte, den die Fed vor ihrer nächsten zinspolitischen Entscheidung im November erhalten wird, und er könnte auch einen Abwärtsdruck auf dem Arbeitsmarkt beinhalten, der sowohl durch Entlassungen im Zusammenhang mit dem Streik als auch durch Hurrikan Helene beeinflusst wird.

„Dies würde alles, was die Fed zu tun versucht, völlig verkomplizieren, weil sie keinen Einblick in die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung erhält“, sagte Jim Bianco, Leiter von Bianco Research, am Dienstag gegenüber CNBCs „Fast Money“.

In der längerfristigen Analyse wird die von der Gewerkschaft angestrebte Lohnerhöhung bestätigen, dass das Lohnwachstum nicht zu seinem Vor-Covid-Trend von etwa 2,5 % zurückkehrt, so Peter Boockvar, Chief Investment Officer der Bleakley Financial Group. Stattdessen geht er davon aus, dass sie sich bei rund 4 % einpendeln wird, was eine Untergrenze für die Inflation darstellen wird.

„Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass die normalisierte Inflationsrate nach der Desinflation, die hauptsächlich bei Gütern stattfindet, bei 3-4 % liegen wird“, sagte Boockvar. „Und wenn dieser Tarifvertrag zustande kommt, wird er dazu führen, dass die Warenpreise steigen.“

Auf der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve im September senkten Beamte der Fed ihre Inflationsaussichten von zuvor 2,6 % auf 2,3 %, und der Lieferkettenindikator der Zentralbank hat sich nach den Pandemieschocks stabilisiert. Doch ihre Prognose eines langfristigen neutralen Zinssatzes in der Nähe von 2,9 % ist gestiegen, da die Fed weiterhin an ihrem erklärten Ziel einer Inflation von 2 % festhält.

„Für diejenigen, die für ihren Lebensunterhalt auf funktionierende Häfen angewiesen sind, wird der Kollateralschaden von denen, die aus der Ferne zuschauen, oft unterschätzt“, sagte Alan Baer, ​​CEO des Logistikunternehmens OL USA.

Am Mittwoch koordinierte die National Retail Federation eine Koalition aus 272 Handelsverbänden, darunter Hersteller, Landwirte, Großhändler, Einzelhändler, Restaurants sowie Importeure und Exporteure, um einen weiteren Brief an Biden zu schicken, in dem sie ihn auffordern, den Streik zu beenden.

Steve Lamar, CEO der American Apparel & Footwear Association, einer der Gruppen, die den Brief unterzeichnet haben, sagte, es sei zwingend erforderlich, dass die Biden-Regierung alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, einschließlich ihrer Autoritäten unter Taft-Hartley, nutzt, um die Parteien beizubehalten Verhandlungstisch, die Häfen wurden geöffnet und die Waren wurden effizient transportiert. „Das Fortbestehen des Status quo erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Hafenkrise unserer Industrie und der gesamten US-Wirtschaft durch Arbeitsplatzverluste, höhere Preise und Warenknappheit schaden wird“, sagte Lamar.

– Die Berichterstattung von Jeff Cox von CNBC hat zu diesem Artikel beigetragen.

Korrektur: Lars Jensen ist CEO von Vespucci Maritime. In einer früheren Version wurde sein Name falsch geschrieben.